Introdução
Hoje o mercado financeiro está em um momento de espera, com os bancos centrais do Japão, EUA e Brasil prestes a decidir suas taxas de juros. O Ibovespa caiu 0,42%, fechando aos 126.953,86 pontos, uma baixa de 538,63 pontos. O dólar comercial também registrou queda, caindo 0,57%, sendo cotado a R$ 5,62. Enquanto isso, os juros futuros (DIs) subiram, e a remuneração do Tesouro se aproximou da máxima do ano.
Decisões Políticas e Impacto no Mercado
Banco do Japão e Expectativa de Aumento de Juros
A crescente especulação sobre um aumento da taxa de juros do Banco do Japão ajudou a impulsionar o iene, pressionando as moedas de mercados emergentes.
Federal Reserve e a Manutenção da Taxa de Juros
A expectativa é que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, mas todos os olhos estão voltados para o comunicado que pode indicar um corte de taxa em setembro.
Banco Central do Brasil e Incertezas Econômicas
No Brasil, o conjunto de incertezas econômicas impede um corte de juros nesta semana, conforme avaliou Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. As observações de Mello se alinham com a avaliação do BC de um ambiente desafiador, contrastando com as críticas do presidente Lula sobre o nível das taxas de juros.
Aspectos Fiscais e Impactos no Déficit
Desoneração da Folha Salarial e Responsabilidade Fiscal
O impasse em torno da desoneração da folha salarial de empresas e municípios tem impacto relevante, comprometendo a busca do governo pelo déficit primário zero neste ano. Lula, em pronunciamento nacional, reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal, embora haja divergências sobre a real situação fiscal do país.
Déficit do Setor Público
O BC informou que o setor público consolidado teve um déficit de R$ 40,9 bilhões em junho, comparado ao saldo negativo de R$ 48,9 bilhões no mesmo mês de 2023. No acumulado em doze meses, o déficit nominal alcançou R$ 1,108 trilhão, equivalente a 9,92% do PIB.
Visão do Tesouro Nacional
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, acredita que a discussão sobre o cumprimento da meta fiscal é sobre o quão próximo estamos de atingi-la, mencionando a possibilidade de mais contingenciamento, dependendo da estimativa de mercado.
Temporada de Balanços
Grupo SBF e Lucro Líquido
O Grupo SBF, dono da Centauro, registrou um lucro líquido de R$ 229 milhões no segundo trimestre de 2024, revertendo um prejuízo líquido de R$ 33,6 milhões no mesmo período do ano anterior. As ações dispararam 10,07%.
Vivo e Receitas de Serviços Móveis
Após o fechamento do mercado, a Vivo divulgou seus números, com analistas da XP prevendo um aumento anual de 8% na receita de serviços móveis.
Outros Balanços: CCR, Intelbras e Klabin
Outras empresas, como CCR e Intelbras, também divulgaram seus balanços após o fechamento do mercado, enquanto Klabin apresentará seus números amanhã antes da abertura.
Desempenho das Ações da Usiminas
As ações da Usiminas caíram novamente, recuando 4,42%, após a queda de 23% na sexta-feira anterior. O analista Guilherme Nippes destacou que o resultado do segundo trimestre veio abaixo do esperado, com custos pressionados para o próximo trimestre.
Desempenho dos Grandes Bancos e Varejistas
Bancos: Itaú Unibanco e Bradesco
Os grandes bancos oscilaram durante o dia, mas Itaú Unibanco e Bradesco conseguiram ganhos confortáveis.
Varejistas: Magazine Luiza e Lojas Renner
Entre os principais varejistas, Magazine Luiza despencou 5,80%, enquanto Lojas Renner subiu 1,35%.
Boletim Focus e Projeções Econômicas
O Boletim Focus mostrou que as projeções de IPCA e PIB para 2024 e 2025 voltaram a subir. Agora a espera é para ver se as coisas melhoram nesta terça ou se o mercado aguardará as decisões de política monetária na quarta-feira.
Fechamento do Mercado
Índices e Negócios do Dia
Na meia hora final, o Bitcoin Futuro recuou 2%, encerrando aos 382.660,00. Os juros futuros encerraram o dia de forma mista, com variações nas taxas e no número de negócios. Confira a evolução dos principais índices durante o dia:
Ibovespa: Mais Negociadas do Dia
- Vale (VALE3): 158.691 negócios, 0,18% de alta
- Petrobras PN (PETR4): 86.747 negócios, -2,02% de baixa
- Usiminas (USIM5): 40.658 negócios, -4,42% de baixa
- Itaú Unibanco (ITUB4): 28.136 negócios, 0,73% de alta
- PRIO (PRIO3): 25.217 negócios, -0,67% de baixa
- Magazine Luiza (MGLU3): 23.769 negócios, -5,80% de baixa
- Banco do Brasil (BBAS3): 22.738 negócios, 0,15% de alta
Ibovespa: Maiores Altas do Dia
- Klabin (KLBN11): 3,21% de alta, R$ 21,88
- 3R Petroleum (RRRP3): 2,80% de alta, R$ 26,40
- Suzano (SUZB3): 1,91% de alta, R$ 52,78
- JBS (JBSS3): 1,70% de alta, R$ 33,58
- Cemig (CMIG4): 1,48% de alta, R$ 10,94
- Lojas Renner (LREN3): 1,35% de alta, R$ 13,51
- Santander (SANB11): 1,13% de alta, R$ 28,54
Ibovespa: Maiores Baixas do Dia
- Magazine Luiza (MGLU3): -5,80% de baixa, R$ 11,20
- Usiminas (USIM5): -4,42% de baixa, R$ 6,05
- Vamos (VAMO3): -4,36% de baixa, R$ 8,55
- Petz (PETZ3): -4,31% de baixa, R$ 3,55
- Lwsa (LWSA3): -4,27% de baixa, R$ 4,26
- GPA (PCAR3): -4,20% de baixa, R$ 2,74
- Azul (AZUL4): -3,39% de baixa, R$ 7,97
Fechamento dos Demais Índices Brasileiros
- Small Caps (SMLL): -1,13%, 2.024,44 pontos
- BDRs (BDRX): -0,29%, 19.379,41 pontos
- Fundos Imobiliários (IFIX): -0,67%, 3.353,38 pontos
Conclusão
Hoje foi um dia de quedas no mercado, mas a expectativa é alta para as decisões de política monetária que estão por vir. Estamos atentos às movimentações e ao impacto dessas decisões nos próximos dias.